導入前
業務跑客戶靠手抄，訂單來回傳真、報價常出錯。
導入後
行動裝置查價下單直通 ERP，報價即時、出貨零錯誤。
業務管理痛點
您是否也遇過這些問題？
傳統業務管理的 4 大困擾，PK-ERP 一次解決。
管理困擾
傳統模式下的常見痛點
- 客戶資料散落多處，業務交接易斷檔
- 拜訪紀錄靠回想，主管無法即時掌握
- 行程排定不合理，路線繞遠、效率低落
- 業績追蹤靠 Excel，數字對不上、決策慢
PK-ERP 解決方案
智慧化流程，一站式搞定
- 統一客戶主檔，權限分層、資料永不遺失
- 現場即時填寫，拍照定位一鍵回傳
- 地圖化行程規劃，路線最佳化省時省油
- 自動彙整儀表板，KPI 一眼看穿
六大核心功能
為業務團隊而生的智慧工具箱
從客戶進門到 ERP 出單，六大模組串成完整業務閉環。
MODULE 01
01
客戶資料管理
統一客戶主檔，權限分層，聯絡人、產業別、交易歷程一次掌握。
- 聯絡人 / 決策鏈完整記錄
- 自訂欄位與標籤分類
- 資料權限分層授權
MODULE 02
02
業務行程規劃
地圖化排程與路線最佳化，讓業務跑得更少、看得更多。
- 拖拉式行程編排
- Google Maps 路線最佳化
- 團隊行程即時共享
MODULE 03
03
拜訪紀錄管理
現場即時填寫、拍照、GPS 定位，資料不再靠回想。
- 手機 App 一鍵回報
- 簽到定位與照片附件
- 後續追蹤自動排程
MODULE 04
04
行程績效分析
從拜訪次數到成交轉換率，儀表板一眼看穿團隊戰力。
- KPI 儀表板即時更新
- 個人 vs 團隊排行
- 自訂週報 / 月報
MODULE 05
05
客戶追蹤管理
商機階段化管理，自動提醒下一步動作，不再遺漏任何客戶。
- 商機階段 Pipeline
- 自動提醒與任務指派
- 追蹤紀錄完整可追溯
MODULE 06
06
ERP 整合管理
與 PK-ERP 訂單、庫存、應收無縫串接，業務端即時查價下單。
- 即時查詢客戶信用額度
- 業務端下單直通 ERP
- 報表資料雙向同步
應用情境與效益
不同產業，同樣有感的轉變
實際導入 PK-ERP 業務行程模組後的前後對比。
導入前
業務同時跑多品項客戶，資料散落無法交叉分析。
導入後
統一客戶主檔、商機階段化追蹤，交叉銷售順暢無阻。
導入前
客戶服務紀錄分散，續約與加購時機常被錯過。
導入後
全生命週期追蹤，自動提醒續約與加值方案。
常見問題
關於導入 PK-ERP，您可能想知道
可以。您可以先導入業務行程模組，未來再依需求擴充 ERP 其他模組，資料完全連貫。
支援。iOS / Android 皆有原生 App，離線也能填寫拜訪紀錄，回到連線後自動同步。
採用企業級雲端架構，資料多重備份、SSL 加密傳輸，並支援權限分層與稽核紀錄。
標準導入約 4–6 週，含教育訓練與資料轉檔，並提供在地顧問全程協助。
可以。系統提供 RESTful API 與標準連接器，能與主流 ERP、財會、報表工具對接。